童年时曾被少林寺收留的张三丰，善良待人，以一身的真功夫成为武当太子五行拳的创始人。他的一生，围绕着三个极其爱他的女人：充满正义感的风尘女子胭脂；被父亲黄善训练成冷面杀手的黄天碧，在她遇上张三丰后，改变了她一生；和三丰、杨轨山一起长大，为三丰付出一生而无忌无悔的温柔少女小怜。