1936年，中国工农红军北上抗日，沿崎岖山道到金沙江畔。蒋介石派特派员与大土豪仇万里相勾结，又令手下爪牙仇九乔装红军过江抢劫藏族大土司桑格的独养女珠玛，以挑动桑格攻打红军。红军坚持党的民族政策，救出珠玛，向桑格揭露仇万里的罪行，使敌人阴谋失败。仇万里畏罪潜逃，坠入金沙江。红军得以顺利通过藏区，浩浩荡荡继续北上。