宋王携柴郡主射猎，遭辽将袭击，幸得杨延昭解救，宋王误以为是傅丁奎，为郡主许婚。郡主爱慕延昭，闻讯十分焦虑，向八贤王赵德芳和新科状元吕蒙正说明真相。二人从中周旋，辨明真假，使有情人终成眷属。