桃园堡主的天龙神剑天下无敌,力压挑战者赤炼魔王。之后堡主想选出一名继承者,而他的独子子云并无心向武学,于是他打算将堡主之位,传给四徒弟中之一,四徒之中,赤虎武功为好,武功在大弟子青龙之上,眼看堡主之位将传给赤虎。子云因为一场误会,误会表妹青是偷玉小偷,后来才知道怪错了人,子云回到堡中,被父亲罚扎马。青龙知武功不及赤虎,刚巧他遇上受伤的赤炼魔王,于是二人朋比为奸,青龙学了赤炼魔王的魔功。
青龙赤炼魔王二人朋比为奸,青龙学了赤炼魔王的魔功,武功大进。青龙在选举比武中,使出了魔功,因而被取消了成为堡主的资格,他极为不忿。青龙与赤炼魔王合作,设局杀死师父,夺取了堡主之位。之后再四处杀人,巩固自己实力。少主子云被青龙所捉,惨遭家变,觉悟前非,于是打算勤奋学武,报父仇,但根本不是青龙对手。
子云幸得表妹相助,逃出生天,但小菁却因此被逼嫁青龙为妻,起初子云怪错了小菁贪慕虚荣,后来才知她是为了自己而牺牲。 子云终练成天龙十式,以天龙神剑将青龙除去,但小菁却已被青龙所杀。少主重掌桃源堡,四大派掌门突无故失踪,子云与弟子及好友上官少白联手追查,结识魔王之女,二人共堕爱河。
后来子云查出罪魁祸首乃天娇之父严一笑,天娇大义灭亲,少白又自我牺牲,子云虽然为民除害,但天龙神剑遭到损害,中断成为两截。七杀城主知道神剑已断,乘机作乱。秀雯饰演的艳奴一角﹐是七杀城主手下。被派入桃源堡暗杀堡少主容子云,却对子云一见锺情。后改邪归正,助子云对付七杀城主。其实艳奴是受奸人所控制,身不由己。艳奴艳丽迷人,柔情似水。子云得艳奴及公孙冷傲相助,找得石道人补练神剑,将七杀城主消灭,天下太平。