清光绪年间,武术家杜心五(郑少秋饰)文韬武略,目睹中法之战,对朝中庸碌之辈深恶痛绝。立救国之志,为中国的强大而请命。心五父杜毓汶强迫心五娶方洁(周海媚饰) 为妻,以慰故友方义亭在天之灵。杜心五以终生幸福不能任人摆布为由,加上心中早属渔家女郭凤(刘嘉玲饰),遂于拜堂之日,留书出走,上京投考武状元。方洁在拜堂时,赫然发现杜家竟以生鸡拜堂,盛怒之下,碎凤冠立誓追心五质问。心五考取武状元,却遭神秘杀手多方行刺,要取其性命。另一方面,郭凤欲上京行刺慈禧,不料途中被误为监枭捉拿入狱。郭凤后来逃出,落草为寇,心五却被派追剿。另一方面,农秀夫(任达华饰)一向妒忌心五,同时亦迷恋方洁美色,处处加害心五.....
为了好友谭嗣同的牺牲,毅然独闯紫禁城,刺杀误国殃民的慈禧太后,而遭到清廷追辑被迫逃亡日本,并结识了孙中山等革命志士,从此投身革命,成为孙中山的保镖,共同奔走海内外,鼓动革命。