死亡月亮的女王纳莉妮亚一直活在黑暗的镜中世界，因为她怕光，为了要来到现实世界，她开始大规模袭击人类。战士们知道了敌人在死亡月亮马戏团，正要进去时独角天马出现。它说死亡月亮是由被人们遗弃的梦想的力量造成的。就在它对战士们说话期间，纳莉妮亚发现小小兔就是它的宿主，于是捉了小小兔。贪玩的四重奏把水手小月亮换走，更火烧独角天马，水手小月亮不顾危险救它，四重奏被他们感动了。士乐科亚为了增强力量，吸收四重奏的能量，四重奏唯一能逃脱的方法，就是把她们的魔法球扔掉。不过扔掉魔法球，她们就不能永远做小孩子，终于她们扔掉魔法球，回复自由。另一方面，纳莉妮亚终于得到黄金水晶，死亡月亮马戏团发生强烈震荡。亚玛逊四重奏悄悄换走黄金水晶，并交给水手月亮，可惜因为人类梦想力量不够，使她用不到黄金水晶的力量。水手小月亮请世界上拥有美丽梦想的人借出力量，打败了纳莉妮亚。纳莉妮亚悄悄捉住水手小月亮，连同死亡月亮马戏团一起飞上天，水手月亮发现后追了过去。纳莉妮亚把水手小月亮从高空扔下，水手月亮也跟着她跳了下去……