日本平安时代末期，正是源氏与平家为争夺权力邀烈角逐的年代。在“平治之乱”中，源氏惨败，源义朝死后，嫡男赖朝流放伊豆，幼子牛若与母亲被敌人平清盛所收留，牛若视平清盛如亲生父样。之后，牛若被命前往鞍马寺准备出家，被赐法名“遮那王”。此时的牛若第一次听说自己的身世，才知道一直错将仇敌认作父亲。随着遮那王逐渐成长，平家开始视他为危险人物。于是，遮那王带着家臣弁庆踏上旅程，往奥州平泉寻求庇护。在途中，他行了成人礼，改名为“源九郎义经”。