剧情承接(天蚕变)再加以创新,讲述一代太侠云飞扬(徐少强)成为天下无敌后,已看透世情,退隐江湖,在机缘巧合下,结识陆丹(罗颂华)和小子(尹天照)。陆丹本是朝廷忠良之后,一家被宦官刘瑾(罗烈)所害,自始变得偏激愤世,加上爱侣贝贝被兄送入宫为妃,丹竟不惜修练天蚕魔功,以杀正德(宗扬)报仇。
陆丹自练成魔功后,变得更为*邪暴戾,竟有夺皇位之心,乃约小子作生死一战。决战在即之际,丹为求取胜,加害小子的红颜知己朱箐照(蔡晓仪),小子过八成功力给照,以保其性命,小子元气大伤,以为决战必死无疑,岂料天蚕神功竟可再加变化,一瞬间突破到至高境界。