三国时代,洛阳少年徐暮云,幼时遭逢变故,流落荒野,幸得魏国前御史中丞徐庶所救,将之收为养子,抚养成人。在洛阳的那段童年时光中,暮云与青梅竹马的兰茵以及魏国名将张郃之孙张诰相交甚笃,一同习剑成长。时光匆匆,暮云如今已是英姿焕发、名满洛阳的少年剑客,但为求精进,暮云始终勤练剑术,希望有朝一日能以一身武艺协助恩师张郃,报效朝廷。
公元二二六年,魏帝曹丕猝然而逝,留下年纪尚轻的新帝,以及尚未稳固的社稷;屡次交兵的南方孙权本就蠢蠢欲动,而沉寂多年的西川蜀汉,更于丞相诸葛亮令下,于公元二二八年也开始频频出兵进犯,使得朝野陷入了人心徨恐的动荡里。
在此之时,暮云受到义兄曹侍中之托,屡次前往战场协助魏军作战;然而,由于徐庶曾与蜀汉之刘备、诸葛亮、赵云等人相交甚笃,极为担心老友安危,因此十分反对暮云参与战事,让暮云深陷在父亲与义兄的矛盾立场里。