高丽国王高钦罗兴兵进犯中原，边将凌卫国战死。其子凌伟滔与同窗于起秀、罗鸿义、罗剑琴等奉师父周岗之命，回乡练兵保家卫国。伟滔闻其父战死，乃乔装谋刺番王。事不成，被追拿甚急。罗鸿义仗义装做伟滔，被擒杀。余人投奔幽燕镇将富耀远，拟借兵报仇。耀远见伟滔才貌出众，将己女富桂香招凌为婿，并奏准以伟滔继任镇将。伟滔迷恋酒色，忘却国仇家恨。罗剑琴进言，反遭凌辱。剑琴乃留言别去，假意投顺高丽，以激起伟滔之怒。剑琴在番营行刺未成，被绑缚法场问斩，时凌伟滔果然一怒兴兵，打入番营，救下剑琴。于起秀本富氏之甥，意图取其表妹，恨所谋未遂，趁凌发兵后，杀其表妹桂香，持头往降番人。时，高丽王头颅被我索取。凌见于所为，挥剑杀起秀，手持人头作旋风舞而剧终。