燕蓟王的女儿图兰朵国色天香，成为诸多异国邻邦王子、储君追求的对象。他们不仅垂青于图兰朵的美色，还觊觎着王权和这片强盛的国土，他们威胁着国家的安定。图兰朵公主决定出三道谜语，有谁能够全部猜中，她就嫁给谁，但如若猜不中就将被处死。这样，不学无术的纨绔子弟便成了刀下之鬼。一天，有位异乡人卡拉夫前来破题，他连破三题，赢得了公主的芳心，她也给公主出了难题--猜出他的姓名和来历，假如公主猜中，自己甘愿被处死，假如猜不出，他将带着公主远走高飞。

和卡拉夫一起逃亡的父亲铁木尔，为了东山再起，主动前来告密，在宫中碰到在多年前的恋人陆玲公主，而一直是乳娘身份的陆玲正是图兰朵的母亲，二代人的恩怨在那一日的皇宫终于了结了。